Assistant Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Fiche de poste

L'ISTEF recrute un Assistant Conseiller en gestion de patrimoine H/F,  pour une entreprise partenaire, groupe Français en gestion de patrimoine privé spécialisé dans le conseil et l’accompagnement en placement financier dédié aux particuliers.

Vos missions principales la 1ère année :

Participation aux RDV CGP

Action de mise en conformité des dossiers clients sur le CRM

Prise en charge/réception des appels téléphoniques clients

Ciblage campagne produits

Mise en place et envoi des propositions d’investissement

Phoning prise de rdv, Préparation des RDV

Appui administratif auprès des CGP

Traitement des demandes et réclamations clients

Enregistrement des affaires nouvelles et tous actes de gestion des clients en application des règles en vigueur

Vos missions transverses à partir de la 2nde année :

Rédaction/diffusion des reportings produits

Aide à la définition du parcours d’intégration nouveau collaborateur

Aide à la préparation des checklist back/middle office

Actualisation de nos portefeuilles modèles sous le CRM

Accompagnement sur le contenu et la création des fiches produits

Aide à la consolidation de reportings financiers

Appui sur les présentations marketing à destination des CGP (mise en forme + recherche de contenus associés)

Une bonne maîtrise du pack office (Word, Excel…)

Être à l’aise à l’écrit et à l’oral, Bonne élocution,

Vous êtes force de proposition, autonome, rigoureux et disposé d’un état d’esprit irréprochable,

Doté d'un tempérament commercial.